InVertas GmbH | Finanzberater und Baufinanzierer in Heidelberg

Die Beratung bei der InVertas hat mir wirklich viel Spaß gemacht, obwohl es so ein trockenes Thema ist. Mein Berater, Herr Ulpts, hat sich viel Zeit genommen und mir alle meine Fragen ausführlich erklärt. Ich habe ein sehr gutes Bauchgefühlt, denn alles verlief professionell und freundlich ab - eine wirklich gute Beratung! Ich bin begeistert!

I had consultations with David.He provided us excellent financial advice and knowledge as well as great plans for our retirement investments.

InVertas hat mich in allen Belangen sehr zuverlässig und ehrlich beraten. Ich konnte immer alle Fragen stellen, habe unverzüglich Rückmeldungen bekommen und die Kommunikation lief reibungslos und schnell. Ich hatte vor der Beratung kaum Durchblick in Sachen Versicherungen und bin deswegen umso dankbarer für die Unterstützung!

Vielen Dank an Herr Reinhard für die Beratung zur Rentenvorsorge sowie BU – ein sehr freundlicher und kompetenter Berater.Moderne Technik und Kommunikation per Videochat. Immer erreichbar oder rückrufbereit.Im Gespräch wurde auf meine Fragen sowie die Fragen meiner Frau mit viel Geduld eingegangen. Auch ein individueller Überblick über unsere aktuelle Situation wurde gemacht.Wir haben uns gut aufgehoben und ernstgenommen gefühlt.Es entstand nicht der Eindruck dass uns irgendein Produkt verkauft wird.Wir möchten Ihnen daher herzlichst für die Arbeit danken.

Ich hab unter anderem dort eine Altersvorsorge angefragt und ich bin vom Berater wirklich positiv beeindruckt. Er ist auf meine Wünsche sehr gut eingegangen und war und ist für mich wirklich immer erreichbar! Für meine Fragen hat er sich immer viel Zeit genommen und auch sehr viel Geduld und Freundlichkeit an den Tag gelegt! Das von ihm empfohlene Produkt hatte ich mit anderen verglichen und mich letztendlich hierfür entschieden. Zum einen weil mich das Produkt letztendlich wirklich überzeugt hat und zum anderen weil der Berater David R. wirklich sich die Zeit genommen hat und mir immer wieder alles sehr verständlich und gut erklärt hat. Toller Berater der einen wirklich nicht hängen lässt!

Aufgrund der vielen positiven Bewertungen habe ich mich entschlossen, durch InVertas ein ganz bestimmtes Nettoprodukt (Rentenversicherung) von myLife abzuschließen. Ich brauchte also keine große Beratung, nur die einfache einmalige Leistung. Doch dafür scheint InVertas nicht geeignet zu sein, da das Honorar als Prozentsatz (2-4%) des Versicherungsbeitrags bestimmt wurde, was das Nettoprodukt zu einem klassischen Produkt mit hohen Abschlusskosten machen würde. Später bei Konkurrenz konnte ich es dagegen für einen kleinen Stundenlohn erledigen. Der Kontakt war allerdings freundlich und professionell, deswegen drei Sterne.

Wir sind schon seit einigen Jahren bei InVertas und absolut zufrieden. Sehr kompetent und freundlich. Fühlen uns hier sehr gut aufgehoben. Wir können das Unternehmen mit gutem Gewissen weiterempfehlen .Ganz besonderen Dank an Herrn Dillge und Herrn Bertram .

Ich bin begeistert von der transparenten Finanzberatung der InVertas! Als Berufseinsteiger war ich in den Bereichen Finanzen & Vorsorge vollkommen überfordert. Dank Herrn Ulpts habe ich durch seine Geduld und seine einfach verständliche Beratung einen guten Überblick erhalten. Ich kann die InVertas und die Beratung wirklich jedem ans Herz legen!

Ich bin nun seit mehreren Jahren Kunde bei InVertas und bin insgesamt sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit. Ich habe mich bezüglich finanzieller Absicherung beraten lassen und kann InVertas hier uneingeschränkt weiterempfehlen. Wenn möglich, würde ich mehr als fünf Sterne geben.

Ich bin von der ehrlichen und sympathischen Beratung der InVertas total begeistert!Noch nie wurde ich in Themen wie Vorsorge, Investment, Immobilien oder Absicherung so transparent und aufgeschlossen beraten wie hier! Ich hatte mir schon einige Beratungen angehört, doch Christian Ulpts hat mir sämtliche Unsicherheiten genommen und mir die Zeit gelassen mit einem guten Bauchgefühl hier Kunde zu werden. Ich kann diese Beratung und die Firma nur jedem ans Herz legen, der sich endlich mal richtig mit dem Thema Finanzen beschäftigen will!