tecis Repräsentanz Felix Rosenthal

Bei meiner Finanzplanung hat mich Daniel Wingert begleitet und unterstützt. Sehr gut gefallen hat mir die Erreichbarkeit der Berater und die direkte Hilfestellung bei Fragen und Unklarheiten. Ich habe mich in jedem Moment gut aufgehoben gefühlt.

Frau Kauppert war bei jedem der Termin super kompetent und freundlich! Sie konnte mir bei jedem meiner Anliegen ohne Probleme weiterhelfen. Vor dem Thema Finazen hab ich mich sehr lange gescheut. Celina Kauppert ist für mich daher eine sehr gute Unterstützung um das Thema easy in den Griff zubekommen. Sie konnte mir alles sehr verständlich erklären, weshalb Ich ihre Beratung sehr weiter empfehlen kann.

Meine Beratung bei tecis war sehr transparent, nahbar, und alles in allem mehr als zufriedenstellend. Ich hatte das Gefühl während der Beratung auch tatsächlich selbst etwas zu lernen und alle Fragen stellen zu können die mir wichtig waren. Mein Berater hat diese auch immer ehrlich beantwortet und mein Konzept ist super auf mich abgestimmt worden. Auch als ich eine Kleinigkeit abändern wollte, war das überhaupt kein Problem! Ich würde tecis auf jeden Fall weiterempfehlen.

Ich stehe Finanzberatern im Allgemeinen eher kritisch gegenüber. Dennoch muss ich sagen, dass mich die Beratung von Hr. Rosenthal (drei Gespräche innerhalb von drei Jahren) überzeugt hat. Detaillierte Erklärungen auch bei kritischen Rückfragen. Zusammenstellung aus drei nebenkostengünstigen Produkten nach meinem Bedarf, die auch besser sind als private Depots. Ich hoffe, so kann ich die gefürchtete Rentenlücke schließen.

Mittlerweile bin ich seit mehr als 1,5 Jahren bei Tecis Kundin. Angefangen als Studentin und jetzt kurz vor dem Berufseinstieg. Ich kann nicht in Worte fassen, wie zufrieden ich mit meinen Berater:innen Celina Kauppert und Felix Rosenthal bin. Es wird sich unglaublich viel Zeit genommen um auf die individuelle Situation einzugehen und die richtigen Finanzprodukte auszuwählen. Was mir auch super wichtig ist und sehr schätze, ist die unkomplizierte Kommunikation. Mit bestem Gewissen würde ich Tecis und vor allem aber Celina als Beraterin allen meinen Freunden und Familie weiterempfehlen!

Ich habe mich bei der Beratung mit Celina Kauppert sehr gut aufgehoben gefühlt. Vor allem für Anfänger in der Finanzwelt eine tolle und kompetente Hilfe durch die bildliche und verständliche Erklärungen am Anfang.Insgesamt super nettes Team. Es wurde sich viel Zeit genommen, um genau meinen Bedürfnissen nachzukommen. Außerdem gibt es guten Kaffee!Vielen Dank!

Ich kann die bisherigen sehr guten Bewertungen leider nicht bestätigen. Ende November wandte ich mich über das allgemeine Kontaktformular an tecis zwecks einer Beratung/Unterstützung beim Thema private Krankenversicherung. Auf tecis bin ich gekommen, da ich vor Jahren schon mal beraten wurde und tecis unabhängig berät. Kurz darauf wurde ich auch von einem tecis Mitarbeiter angerufen und wir vereinbarten einen Gesprächstermin vor Ort in Nürnberg bei tecis.Leider teilte mir der Mitarbeiter im Gespräch mit, dass er persönlich kein Experte im Bereich private Krankenversicherung sei, sondern sich auf Finanzprodukte spezialisiert hat, mein Anliegen aber an einen PKV-Experten in Hamburg weiterleiten kann, der dann mit mir Kontakt aufnimmt. In diesem Moment hatte ich bereits überlegt, den Termin direkt zu beenden, da ich zu dieser Zeit vorrangig Beratung im Bereich private Krankenversicherung benötigte und diese bei der Kontaktanfrage und auch zu Beginn des Gesprächs vor Ort erwähnte. Ich entschloss mich dennoch im Termin zu bleiben, da sich der Mitarbeiter ja auch extra für mich Zeit genommen hat und mir anzuhören, was er vorzustellen hatte. Grundsätzlich ging es in der Tat rein um Finanzprodukte, die ggf. auf meine derzeitige und künftige Lebenssituation passen und mich unterstützen/absichern. Der Mitarbeiter war sehr freundlich, jedoch war ich ja eigentlich aufgrund eines anderen dringenden Themas da. Am Ende des Termins sind wir so verblieben, dass eine Übersicht mit möglichen Finanzprodukten erstellt wird, welche in einem weiteren Termin gemeinsam besprochen werden soll. Einige Tage nach diesem Termin kontaktierte mich dann auch der PKV-Experte aus Hamburg und wir vereinbarten einen Telefontermin. Den Termin mit dem Mitarbeiter vor Ort in Nürnberg bzgl. der Durchsprache der Finanzprodukte sagte ich rechtzeitig vorher ab, da mein Fokus auf dem Bereich private Krankenversicherung lag und ich dieses Thema erst einmal klären wollte und ursprünglich auch gar keinen Bedarf an Finanzprodukten hatte.Der Kontakt mit dem Experten aus Hamburg lief über E-Mail und Telefon. Anfangs erschien mir das Vorgehen richtig und gut, allerdings hatte ich nach kurzer Zeit das Gefühl, dass alles sehr langwierig ist, etliche Unterlagen benötigt wurden (ich wusste aber nicht genau welche), obwohl ich direkt beim ersten Gespräch darauf hingewiesen habe, dass der zeitliche Spielraum sehr kurz ist. Dies war aber nach Aussage des Experten kein Problem. Dennoch hatte ich das Gefühl, dass die Zeit verstrich und noch nicht mal eine Anfrage für Angebote an Versicherungen verschickt wurde. Ich hatte auch noch nicht mal einen Fragebogen oder Ähnliches ausgefüllt. Auf der anderen Seite konnte der Finanz-Experte in Nürnberg mögliche Finanzprodukte innerhalb von 5 Tagen zusammenstellen. Ich versuchte dann noch einmal per E-Mail den PKV-Experten in Hamburh zu erreichen, um nachzufragen, ob schon eine Anfrage an Versicherungen versandt wurde bzw. ob dieses Vorgehen nicht womöglich sinnvoll ist, um nicht noch mehr Zeit zu verlieren und erforderliche Unterlagen, falls überhaupt benötigt, nachzureichen. Mittlerweile waren auch die Weihnachtsfeiertage gekommen und ich habe leider keine Rückmeldung (auch bis heute nicht) vom Experten erhalten. Ich weiß natürlich, dass es zwischen den Jahren schwierig ist, aber es gab auch keine Abwesenheitsnotiz, mittels derer ich zumindest gewusst hätte, dass derzeit niemand erreichbar ist.Ich kann das natürlich nicht zweifelsohne belegen, aber ich hatte das Gefühl, dass auch der PKV-Experte aus Hamburg kein Interesse mehr an einer Beratung hatte, nachdem ich dem Kollegen in Nürnberg abgesagt hatte. Zum Glück hatte ich mich, nachdem ich nach kurzer Zeit ein merkwürdiges Gefühl hatte, noch an einen weiteren unabhängigen Berater mit der Bitte um Unterstützung gewandt. Dieser half mir auch sehr zügig und ohne großen Aufwand vorab bzw. ohne Zusammensammeln unendlicher Unterlagen. Hätte ich mich allerdings nur auf tecis verlassen, würde ich noch immer ohne Rückmeldung und voraussichtlich auch ohne PKV dasitzen.

Danke Felix! Endlich wurde mir mein Pflaster abgerissen! Seit Jahren schiebe ich das Thema Finanzen, Finanzplanung, Altersvorsorge, Versicherungen,... unbeachtet vor mir her. Mit viel Halbwissen wollte ich mich nur mal unverbindlich informieren und bin so positiv überrascht worden, dass ich endlich meine Finanzthemen komplett überarbeiten lassen konnte und endlich vieles Verstanden habe. Vielen Dank dafür! An keiner Stelle habe ich mich überrollt gefühlt und Felix hat sich ausführlich Zeit genommen mir alle Fragen zu beantworten, die sich im Laufe der Jahre angestaut haben. Selten so eine Ehrlichkeit im Finanzsektor wahrgenommen! Hätte ich das mal alles nur schon früher gewusst!