Instrumenta GmbH Beratungswerkzeuge für Steuerberater

Die Instrumenta ist im Bereich der Softwarelösungen für die private Finanzplanung für mich als Steuerberater der optimale Partner. Nicht nur die Software sondern auch die Seminare zu spannenden Themen rund um die private Finanzplanung sind für mich und schlussendlich auch für meine Mandanten immer eine Bereicherung.

Die Firma Instrumente entwickelt und vertreibt die Finanzplanungssoftware PrimaPlan. Zielgruppe sind Steuerberater/Wirtschaftsprüfer mit Tätigkeitsschwerpunkt Vermögensgestaltungsberatung aber auch Finanzdienstleister.Als Steuerberater setze ich diese Software seit über 15 Jahre ein. Es ist jedoch nicht nur die Software, welche diese Firma auszeichnet. Das Service-Angebot mit Hotline (super nett und kostenfrei), Seminaren, Workshops, Anwendertreffen, Mustervorlagen, Werbemittel für die eigene Akquisition u.v.m. ist hervorragend ausgebaut, so dass das Programm sofort im Praxisalltag gewinnbringend eingesetzt werden kann und nicht in der Schublade herumliegt". Eigene Entwicklungswünsche werden aufgegriffen und auch - sofern technisch möglich - in der Software umgesetzt. Ich kann dieses System nur jeder Kollegin / jedem Kollegen empfehlen

Als Finanzplaner und Honorarberater habe ich mir schon einiges an so genannter Finanzplanungssoftware angeschaut und auch getestet.PriMa plan hat mich überzeugt, weil sich die Planungssoftware auf das Wesentliche konzentriert und vollständig auf verkaufsfördernde Auswertungen verzichtet.Man merkt einfach, dass PriMa plan für Steuerberater entwickelt worden ist und davon kann ich als Honorarberater nur profitieren.Mit einem überschaubaren Zeitaufwand kann ich heute die private Vermögenssituation meiner Mandanten transparent darstellen und vorausschauend in die Zukunft planen.Besonders die vielfältigen Detailberichte wissen meine Mandanten und ich zu schätzen. So manches Problemfeld in der Vermögensplanung wurde im Bericht aufgedeckt.PriMa plan zu einem unverzichtbaren Werkzeug in meiner täglichen Arbeit geworden - weiter so.